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地产建筑行业周报:九月行业数据承压,成都无锡完成土地集中出让

1、核心观点:九月行业数据承压,成都无锡完成土地集中出让

1-9月统计局商品房销售面积累计同比降幅在低基数影响下略有缩窄,但整体市场依旧疲软,房地产企业到位资金依旧偏弱,后续行业拿地面积、新开工面积预计继续承压。十月以来新房成交情况同比仍处于下降趋势,但二手房市场同比持续增长率先企稳回暖,在销售维持低迷的情况下,各城土拍成交也以低溢价、国央企拿地为主。我们预计政府后续或将根据市场的实际恢复情况,持续调整政策组合,在宽松政策预期和低基数影响下,市场将对房地产板块逐渐恢复信心,板块仍具备较好的投资机会,维持行业“看好”评级。

2、政策端:中央强调“保交楼、稳民生”工作,多地政策持续放松

中央层面:人民银行党委、外汇局党组召开扩大会议,强调要加强部门协作,维护股市、债市、楼市健康发展;更好满足居民的刚性和改善性住房需求,加大力度助推“保交楼、稳民生”工作。1-9月统计局商品房销售面积10.14亿平方米,同比下降22.2%;房地产开发企业到位资金11.43万亿元,同比下降24.5%。

地方层面:多地出现政策宽松现象:宁波放宽了市区落户要求,哈尔滨发布了购房补贴政策,四川自贡规定公积金首套房认定标准为“认贷不认房”,首付比例由40%降至20%,恢复“商转公”贷款,并进行人才补贴;南京出台了稳经济政策,温州市多家股份制银行将首套房贷利率降下调至3.8%。

3、市场端:二手房成交量同环比增长,成都无锡完成土地集中出让

销售端:2022年第43周,全国64城商品住宅成交面积395万平米,同比下降26%,环比增加8%;从累计数值看,年初至今64城成交面积达17364万平米,累计同比下降33%,一二线城市走势较好于三四线。全国23城二手房成交面积为146万平米,同比增速51%,前值54%;年初至今累计成交面积5408万平米,同比增速-17%,前值-18%。

投资端:2022年第43周,全国100大中城市推出土地规划建筑面积5547万平方米,成交土地规划建筑面积4206万平方米,同比增加17%,成交溢价率为1.9%。成都三批次共成交44宗,合计2225亩,合计收金325亿元,拿地主力仍以国企为主,龙湖集团斩获三宗,中铁建溢价拿下两宗。无锡四批次供地13宗涉宅用地均只有一家报名企业,最终也全部底价成交,共获土地出让金约164亿元,绿地香港拿下三宗,保利发展(行情600048,诊股)获取两宗地块。

4、融资端:国内信用债发行同环比均增加

2022年第43周,信用债发行151亿元,同比增加291%,环比增加655%,平均加权利率3.01%,环比增加39BPs;海外债无新增发行。

风险提示:(1)行业销售恢复不及预期,融资改善不及预期,房企资金风险进一步加大;(2)调控政策超预期变化,行业波动加剧。

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